V tridsiatych rokoch našlo mladé dievča v Mexiku záhadnú lebku. O šesťdesiat rokov neskôr sa lebka dostala k paranormálnemu vyskumníkovi Lloydovi Pyeovi. Ten si všimol, že lebka má vlastnosti, ktoré nemá žiaden človek. Následne začal skúmať, o akú bytosť šlo.